В неизведанном краю живёт Дерево. Осенью оно, как и все обычные деревья, засыпает, а весной — просыпается. В дупле этого дерева живёт маленький совёнок, он сторожит круглый год своего друга.
Осенью к совенку пожаловал Чеширский кот, а летом — пропал.